Es una secuela del cortometraje Three Little Pigs y esta ambientado en la historia de Caperucita Roja. Cuando Caperucita va de camino a casa de su abuela, los cerditos Flautista y Violinista le aconsejan que el camino por el bosque es el más corto. Y aunque Práctico les advierte que es peligroso ir por el bosque, sus hermanos y Caperucita van de todas formas. Entonces se cruzan con el Lobo, quien está disfrazado de hada del bosque. Cuando descubren su disfraz, los cerditos huyen, y Caperucita va a casa de su abuela. El Lobo llega antes que ella y encierra a la abuela en un armario. Caperucita, después de llegar, se encuentra con el Lobo disfrazado de su abuela. Cuando le descubre, se esconde en el armario…
Titulo Original: The Big Bad Wolf
Año: 1934
Duración: 9 min.
Género: Dibujo animado. Infantil
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